第三方财富管理调研报告

第三方财富管理调研报告

问:利得财富有什么特点 ?
  1. 答:主要特点是比其他财股管理公司多个移动互联网功能,微信功能强判辩大,还有一个微派唤官网,掘羡缺在手机上就能完成一切操作。
  2. 答:在全国数百家第三方财富管理公司中,利得颤团财富是主要做互联网金融的,有一个正锋系统的互联网金融平台,和其他公司比起来,就是更方便。类似移动互联网O2O方式,茄清橘利得财富2013年下半年销售收入有20%都是依靠互联网来完成的。
  3. 答:兑换奖品 抽奖 悬赏 等等都可以
  4. 答:可以24小时在线服务
问:普信资产作为第三方财富管理机构,如何成为行业的佼佼者?
  1. 答:专业的全球资产配置解决方案,成为财富管理机构在行业内脱颖而出的“不二法门”。普信总裁张学超曾表示:“财富管理机构能否在未来的竞争中获取成功,一定不是依靠某一个或几个产品组合来为客户进行资产配置,而是完全取决于资产配置的专业能力。”这种专业能力具体来说包含五大方面:1、专业资产配置能力的高低更多取决于机构的投资研究能力与资产管理能力。投资研究的团队基于对宏观经济、投资行业、大类资产等维度进行分析与研判,确定当下与动态更新大类资笑老产配置的方案。专业的资产管理团队依照大类资产的配置方案进行配置策略的制定与管理资产。同时依据投资人的投资属性、财富目标为客户定谨升腊制专属的资产配置方案。2、专业资产配置能力的高低更多取决于机构对客户的保障规划服务能力。3、财富管理机构需具备全球化资产配置的能力,跨地域国别进行资产配置,有效分散风险,也能很好的抓住全球机遇。4、为客户进行身份、子女教育、置业、财祥滑税等方面的专业规划能力。5、为中国超高净值人士进行财富管理、投资管理、慈善管理及家族生活管理的家族财富传承服务。普信深耕财富管理咨询行业多年,长期专注于为客户提供全方位、多层次、个性化的综合性财富管理咨询服务。
问:信托公司的财富管理与私人银行财富管理及第三方理财机构的差异化、优、劣势是什么?
  1. 答:信托公司的财富管理与私人银行财富管理及第三方理财机构的差异化在于其业务和盈利能力的不同。
    能够从事财富管理业务的公司除了证券公司、基金公司、信托公司以外还有第三方理财公司,从某种意义上来说,第三方理财公司在资产管理市场上的拓展和定位有些类似于现如今的私募基金,将专家理财和灵活的合作条款捆绑嫁接作为打开资产管理市场的突破口。
    需要财富管理的可以联系上海优脉,优脉成立于2014年,是隶属于上海和御信息科技有限公司的业务品牌。上海和御信息科技有限公漏档樱司是中国返丛商务主管部门备案的外商投资企业,优脉是中国市场坚持买方定位的财富管理专业服务机构,主要股东为全球知名资产管理公司、著名投资人和资深行业专家。蠢厅
  2. 答:其实中国现在没有真正意义上的财富管理,
    中国的信裂哪托公司目前只能做单一信托和集合资金信托,和西方的真正意义上的财富管理差别很大,但是能实现高端客户的财富保值增值,信托产品安全稳健,收益相对较高;
    而私人银行财富管理能提供的服务较多,涉及 ,基金,债券,存款,票据,期权等,但是预期收益高的产品往往风险很大,尤其是结构化产品,产品设计越复杂风险越大,适合风险承受能力强的客户,同时低风险产品收档饥益也低。
    第三方理财机构其实就是销售中间商,负责各类理财产品,证券产品的销售而已。
    归根结底,对财富管理帮助最行源返大的是理财顾问,选择一个好的理财顾问尤为重要,他能根据你的需求和风险承受能力为你量身打造适合你的财富管理。
  3. 答:首先看所谓的财富管理,西方认为财富管理包括一个人从生到死的所有财富管理和财务安排。从这个意义上说私人银行是过程,财富管理是目标。再看信托和银行,其实殊途同归,大家最终目标是一致的,但是方式不同,手段不同,路径也不同。相比银行而言,信托的财富管瞎扰理无论是从客户资源,还吵扰是产品质量方面,都无法与银行相比,如果有什么不同的话,磨碰旦信托是直投,银行更多地是一个开放的平台,银行的私人银行更多地把信托看作是产品端,而反之信托看之为客户端。仅供参考。
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